理财策划方案(理财策划方案怎么写)

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“理财策划是理财师通过收集整理顾客的收入资产负债等数据，倾听顾客的希望要求目标等，在专家的协助下，为顾客进行储蓄策划投资策划保险策划税收策划财产事业继承策划经营策略等生活设计方案。